Жители провинциального города напуганы жестокими убийствами, совершенными при странных обстоятельствах и напоминающими древние обряды. Полиция не может установить личность преступника, а среди местных распространяются слухи о русалке, с которой связаны старинные легенды. Чтобы помочь расследованию, из Москвы приезжает Юрий Бахтин, опытный специалист по поиску серийных убийц. Мужчина привык доверять фактам и не воспринимает всерьез рассказы о сверхъестественных существах. Однако по мере изучения преступлений он сталкивается с необъяснимыми подробностями, которые заставляют его усомниться в привычных методах работы.
Для Бахтина эта поездка осложняется еще и личными обстоятельствами. Много лет назад он жил в этом городе, где до сих пор остались его старые знакомые и бывшая супруга. Во время расследования Юрий обнаруживает новые связи между преступлениями, но количество подозреваемых только увеличивается. Среди них оказываются и люди, которых он хорошо знает. Одновременно следователь пытается разобраться с семейными разногласиями и преодолеть сопротивление человека, заинтересованного в сокрытии правды. Постепенно Бахтин приближается к разгадке убийств и выясняет, кто может стоять за пугающими происшествиями.